เพิ่มโอกาสใหม่ในปีที่ท้าทาย พร้อมรับทุกภาวะตลาด กับเมืองไทยยูนิตลิงค์
เพิ่มโอกาสใหม่ในปีที่ท้าทาย
พร้อมรับทุกภาวะตลาด กับเมืองไทยยูนิตลิงค์
ยาวไปเลือกอ่านตามหัวข้อได้นะ
- สถานการณ์การลงทุน
- เมืองไทยยูนิตลิงค์เพิ่มกองทุนใหม่ K-WealthPLUS Series พร้อมรับทุกภาวะตลาด
- พอร์ตการลงทุนแบ่งตามระดับความเสี่ยง K-WealthPLUS Series (K-WP) (ก.พ. 2569)พอร์ตการลงทุนแบ่งตามระดับความเสี่ยง (ก.พ. 2569)
- นโยบายการลงทุนโดยสังเขป
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
▶️สถานการณ์การลงทุน
- การเติบโตของกำไรตลาดหุ้นโลก จะยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาเทคโนโลยี AI
- ภาพรวมการลงทุนในระยะสั้น เผชิญความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ราคาพลังงานที่สูงจะผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เกิดภาวะการลดความเสี่ยง (De-risk) ทั้งในตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้
- ราคาน้ำมัน แม้จะมีความผันผวนในกรอบที่กว้างตามสถานการณ์สงคราม แต่ในเชิงโครงสร้างระยะยาวตลาดยังคงอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่กลับมากดดันราคาหากสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงในอนาคต
- การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลาย จึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง ช่วยปกป้องเงินลงทุนให้ปรับตัวลงไม่มาก และมีโอกาสเติบโตได้ดีในภาวะที่สถานการณ์การลงทุนกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
▶️เมืองไทยยูนิตลิงค์เพิ่มกองทุนใหม่ K-WealthPLUS Series พร้อมรับทุกภาวะตลาด
- K-WealthPLUS Series (K-WP) กลุ่มกองทุนผสม ที่กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active) พร้อมปรับพอร์ตตามภาวะตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น และรักษาเสถียรภาพของพอร์ตในระยะยาว โดยมีพอร์ตลงทุนให้เลือกหลากหลายตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ
- กลุ่มกองทุน K-WP จะบริหารโดยเป็นความร่วมมือระหว่างทีมผู้จัดการกองทุนจาก KAsset ที่มีความเชี่ยวชาญสินทรัพย์ในประเทศ พร้อมด้วยพันธมิตรระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management ที่ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกในสินทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งช่วยยกระดับการลงทุนทำให้สามารถปรับพอร์ตได้รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ตลาดที่ผันผวน
- กองทุนจะเริ่มต้นจากการกำหนดสัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยอาศัยการประเมินผลตอบแทนคาดหวังของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในกรอบระยะเวลา 10–15 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้มระยะยาว ศักยภาพการเติบโต ระดับความเสี่ยง มุมมองเศรษฐกิจมหภาค และธีมการลงทุนที่สำคัญ จากนั้นจึงกำหนดกรอบการลงทุนในระยะ 6–12 เดือน และติดตาม วิเคราะห์ รวมถึงปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผ่านการประชุมติดตามการลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์
▶️พอร์ตการลงทุนแบ่งตามระดับความเสี่ยง K-WealthPLUS Series (K-WP) (ก.พ. 2569)
*อ้างอิงตามรายงานการจัดประเภทของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สรุปโดยสังเขป กลุ่ม Conservative มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง น้อยกว่า 35%, กลุ่ม Moderate มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ระหว่าง 35-65% , กลุ่ม Aggressive มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่า 65%
ที่มา : การจัดประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ AIMC และ SEC
▶️นโยบายการลงทุนโดยสังเขป
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก
- ลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- กองทุนมีความเสี่ยงในระดับ 5 (เฉพาะ K-WPULTIMATE มีระดับความเสี่ยงที่ 6)
- กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แบบตามดุลยพินิจ
▶️ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (มี.ค. 2569)
*กลุ่มกองทุน K-WP จัดตั้งเมื่อ 16 ส.ค. 2564
**ตรวจสอบรายละเอียดดัชนีชี้วัด และ ข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornasset.com/kasset/TH/mutual-fund/HuntGeneric/Pages/wealthplus.aspx
ที่มา : บลจ. กสิกรไทย จำกัด (ข้อมูลสัดส่วนการลงทุน ณ 28 ก.พ. 2569 และ ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังจากหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ประจำเดือน มี.ค. 2569 )
หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนชี้นำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริตและพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเอง และรับผิดชอบในความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน
อุ่นใจยิ่งขึ้น... ปรับพอร์ตอัตโนมัติตามพอร์ตแนะนำ
เมื่อสมัครใช้บริการ ฟรี!
สำหรับลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์ทุกท่าน
ลูกค้าสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนแนะนำได้แล้ววันนี้
ผ่าน MTL Click Application
ดาวน์โหลดเลย!
