Unlock โอกาสเพื่อการเติบโต แม้ตลาดผันผวน

5 นาที

มีผลบังคับ วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

Unlock โอกาสเพื่อการเติบโต แม้ตลาดผันผวน

เพิ่มกองทุนใหม่ พร้อมปรับ MTL Portfolio Management

ยาวไปเลือกอ่านตามหัวข้อได้นะ

สถานการณ์การลงทุน
การปรับกลยุทธ์การจัดพอร์ตแนะนำตามระดับความเสี่ยง 2569
ลงทุนใน Global Multi-Asset Income Fund ดีอย่างไร?
นโยบายการลงทุนโดยสังเขป
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

▶️สถานการณ์การลงทุน

ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน และมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันจากระดับ Valuation ที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี และ AI
ธนาคารกลางหลักของโลก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
นักลงทุนให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างกระแสรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ

ภายใต้สภาวะดังกล่าว พอร์ตการลงทุนของกลยุทธ์จึงเน้นการคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และมี Valuation ที่น่าสนใจ โดยมี Forward P/E ประมาณ 11.7 เท่า ซึ่งต่ำกว่าตลาดหุ้นโลกที่ประมาณ 19.4 เท่า รวมถึงเน้นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น กลยุทธ์ Global Multi Asset Income จึงยังคงมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

▶️การปรับกลยุทธ์การจัดพอร์ตแนะนำตามระดับความเสี่ยง 2569 (ครั้งที่ 2)

*ผลตอบแทนที่คาดหวัง ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน ผู้ลงทุนอาจทำผลตอบแทนได้สูงกว่า หรือ น้อยกว่า ตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังที่แสดงในตาราง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังและค่าความผันผวนของผลตอบแทนที่คาดหวัง จัดทำขึ้นมาจากการประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคตระยะ 10 ปี ที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนของแต่ละประเภทสินทรัพย์
**กองทุนแนะนำสำหรับหุ้นต่างประเทศจะลงทุนในกองทุน KKP GNP-H ในอัตราส่วน 50% และกองทุน LHGEQ-A ในอัตราส่วน 50% (โดยประมาณ) ของสัดส่วนหุ้นต่างประเทศทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน
ที่มา: สายงานจัดการลงทุน, ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน 5 รูปแบบความเสี่ยง

▶️ลงทุนใน Global Multi-Asset Income Fund ดีอย่างไร?

จุดเด่นของ Global Multi-Asset Income Fund คือความสามารถในการสร้างกระแสรายได้จากแหล่งที่หลากหลาย (Diversified Sources of Income) ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทและหลายภูมิภาคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสินทรัพย์ที่ให้รายได้อื่น ๆ ซึ่งการที่กลุ่มสินทรัพย์นี้มี Diversified Source of Income จากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นั้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป

โดยกองทุนที่แนะนำสำหรับ Global Multi-Asset Income Fund คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) ซึ่งจะเน้นลงทุนในกองทุน Amundi Fund Income Opportunities (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริหารโดยผู้จัดการกองทุนของ Amundi ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ยกว่า 27 ปี ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุน 3 ท่าน คือ Marco Pirondini ซึ่งมีประสบการณ์ทำงาน 33 ปี, Fergal Jackson ซึ่งมีประสบการณ์ทำงาน 28 ปี และ Howard Weiss ซึ่งมีประสบการณ์ทำงาน 21 ปี

▶️นโยบายการลงทุนโดยสังเขป

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วโลกที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงตลาดทุน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนหลักอาจมีการลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Manager) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ที่เน้นจ่ายกระแสเงินสดในระดับสูง และยอมรับความเสี่ยงได้
กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6
กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ES-GAINCOME-A (Hedged): มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ES-GAINCOME-UH-A (Unhedged): ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

▶️ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (31 ม.ค. 2569)

ผลการดำเนินงาน	นับตั้งแต่ต้นปี	1 ปี (%ต่อปี)	3 ปี (%ต่อปี)	5 ปี (%ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (%ต่อปี)*
กองทุนหลัก	2.40%	22.40%	11.40%	9.80%	7.40%
ดัชนี 65/35**	1.10%	12.00%	8.90%	4.00%	5.50%

*กองทุนหลัก คือ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD จัดตั้งในเดือน พ.ค. 2561
**กองทุนหลักมีการบริหารแบบเชิงรุก ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยดัชนีชี้วัดในการจัดพอร์ต และสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงไม่มีดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจใช้ดัชนีผสมที่ประกอบด้วย 65% ตราสารหนี้สหรัฐฯ และ 35% ตลาดหุ้นโลก (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และตลาดหุ้นโลก

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก	NAV (%)
BANK OF AMERICA CORP	4.27
SHELL PLC EUR	2.58
PFIZER INC	1.62
SAMSUNG ELECTRONICS	1.6
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1.59

Asset Allocation ของกองทุนหลัก	Fund (%)
Equities	49
Fixed Income	26
Equity-Linked Notes*	21
Cash	4
Hedges**	-19

หมายเหตุ :
* Equity-Linked Notes คือ ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์อ้างอิงกับหุ้น หรือดัชนีหุ้น โดยมีลักษณะคล้ายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในระดับสูงเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทั่วไป
**Hedges คือ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน (Hedging) ผ่านการเปิดสถานะขาย (Short Position) ในสัญญา Equity Index Futures เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขาลง จากความผันผวนของตลาดหุ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง ซึ่งส่วนที่แสดงดังตารางเป็นการบริหารจัดการโดย Amundi Funds Income Opportunities (กองทุนหลัก) และไม่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่บริหารโดย บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

ที่มา : บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2569)
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัทจัดการ ดังนี้
https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/M05_03.pdf
https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/M05_master_en_03.pdf

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนชี้นำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริตและพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเอง และรับผิดชอบในความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน

อุ่นใจยิ่งขึ้น... ปรับพอร์ตอัตโนมัติตามพอร์ตแนะนำ

เมื่อสมัครใช้บริการ ฟรี!

สำหรับลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์ทุกท่าน

ลูกค้าสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนแนะนำได้แล้ววันนี้

ผ่าน MTL Click Application